20180420-國資委研究中心：中興通訊遭遇美國制裁事件的分析和反思
國資委研究中心：中興通訊遭遇美國制裁事件的分析和反思
2018年4月20日
作者：王絳
國資委研究中心～研究報告
編者按：4月16日美國宣佈制裁我國中興通訊公司，引發社會關注。由於我國通訊行業高度依賴美國晶片，加之中興通訊是我國最大的國有控股通信設備上市公司，事件對中興通訊公司本身及行業都帶來諸多影響，對其他中央企業也必然帶來系列影響。
在貿易戰背景下，這一事件引發了諸多憂慮。一些人指責美國對中國實施技術封鎖，一些人則熱血上頭地認為這是晶片業走向國產化的催化劑，是好機會。對此有必要冷靜思考，採取適當的措施。要正確認識我國社會經濟所處的歷史階段，認清我國企業與世界一流企業的差距和短板，既堅持獨立自主，又堅持改革開放。
堅持依法治國、依法治企，以中興通訊事件為契機，中央企業應及時補齊制度短板，為下步參與國際競爭和合作打好基礎。
今年4月16日，美國商務部發佈公告，7年內禁止美國企業與中興通訊公司開展任何業務往來，理由是認為中興通訊違反了2017年與美國政府達成的和解協議，目前事態仍在蔓延發酵。
由於我國通訊行業高度依賴美國晶片，加之中興通訊是我國最大的國有控股通信設備上市公司，遭遇制裁事件對中興通訊本身及行業都帶來諸多影響，對其他中央企業也必然帶來系列影響。
作者：王絳
一、中興通訊公司遭遇美國制裁的經過及原由
根據美國商務部給出的理由，之所以對中興通訊進行如此嚴苛的制裁，是因為中興違反了美國限制向伊朗、朝鮮等國出售美國技術的制裁條款。2012年3月，美國德克薩斯州法院最先給
中興通訊在美國的子公司發出傳召函，針對中興通訊公司立案調查。2013年11月份，中興通訊在已經知道美國監管機構調查自己違規的情況下，為規避美方監管，找了一家無錫上市公司作為隔斷公司，通過國內貿易的形式，稱將產品賣給這家無錫公司，再由這家無錫公司賣給伊朗。這種做法對美方監管機構而言，相當於一方面談和解，一方面頂風作案。2016年，美國商務部曾對中興向伊朗銷售產品一事展開過調查，中興通訊公司向美國政府提出和解，美國政府聘用第三方進駐中興調查。但是中興通訊公司在調查的過程中，試圖隱瞞相關資訊，導致美方十分不信任中興通訊公司。最終，美國政府對中興通訊公司提出的三項指控不僅包括串謀非法出口，還包括阻撓司法以及向聯邦調查人員作出虛假陳述，並據此判決中興支付約8.9億美元的刑事和民事罰金。
2017年3月，美國政府指控中興通訊公司非法向伊朗和朝鮮出口電信設備（包括列入限制出口名單的美國產品）並作出虛假陳述和妨礙司法，中興通訊公司同意合併民事和刑事處罰向美國政府繳納11.9億美元罰款，並同意暫緩執行“7年的出口特權限制”，但如果中興未能滿足協議要求，或違反美國出口管理條例（EAR），此限制就可能被啟動。和解談判裏有一項內容就是中興通訊處分從事違法行為的員工，美國商務部的公告裏稱：中興不但沒有處分這些員工，還發給全額獎金，同時向美國商務部報告稱已經處分了這些員工。美國商務部長羅斯說，中興通訊公司在當初被抓住時說謊，在緩刑時說謊，在觀察期時又說謊。於是，懸在中興頭上的達摩克利斯之劍終於砸了下來。
二、對中興通訊公司及其它企業的影響
應該說，在此事件中，中興通訊公司一系列應對都十分愚蠢和被動，美國的制裁對中興通訊公司自身及其他中央企業都可能帶來高危影響。
據統計，中興通訊公司大約有20%至30%的元器件由總部在美國的廠商供應，並且比較常用的零部件如高速ADC/DAC、調製器、高性能鎖相環、中頻VGA等產品，大部分都要依賴于國外晶片廠商供應，暫時無法在國內獲得同等替代品。因此一旦美國禁止中興通訊公司採購，就差不多相當於扼住了中興通訊公司的咽喉。除了零部件的採購之外，中興通訊公司在手機晶片以及5G技術的研發上面，也與美國企業有著密切的合作。比如正在進行中的5G商用測試，就與高通、英代爾等企業聯繫緊密。
在美國宣佈對中興通訊公司的禁令之後，英國國家網路安全中心也發出新的警告，建議電信行業不要使用來自中興通訊公司的設備和服務。除了中興之外，很多人都認為，下一個被盯上的會是華為，華為目前很擔心之前已經談好的運營商合作，很可能在美國政府的一聲令下，說黃就黃了。
因此，美國政府對中興通訊公司的制裁很可能會延伸至與所有中興公司有關聯的企業，其上下游企業可能會涉及，甚至殃及行業內所有企業。一定程度上，不僅通訊行業，也不僅國有企業，國內很多企業都在為中興通訊公司的短視和無誠信經營付出慘痛代價，我國外交佈局和國家形象也不可避免地受到影響。
三、要汲取的教訓和建議
中興通訊被美國政府制裁，其後續影響還難以估計，有人認為可能是“毀滅性打擊”，原因是中興過於依賴從美國進口的晶片。“缺芯”是國內產業普遍面臨的難局，在貿易戰背景下，這一事件引發了諸多憂慮。一些人指責美國對中國實施技術封鎖，一些人則熱血上頭地認為這是晶片業走向國產化的催化劑，是好機會。對此有必要冷靜思考，採取適當的措施。要正確認識我們的差距和短板，既堅持獨立自主，又堅持改革開放。堅持依法治國、依法治企，以中興通訊事件為契機，中央企業應及時補齊制度短板，為下步參與國際競爭和合作打好基礎。建議措施如下：
（一）在國家政策層面
1．堅持改革開放，決不走閉關鎖國的老路。
習近平總書記在博鼇亞洲論壇2018年年會上指出：“改革開放這場中國的第二次革命，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界！”深刻闡明了改革開放對我國和世界發展的重要性。應該清醒地看到，在當前世界分工格局下，我國是當前世界分工格局的受益者，但在重塑世界分工價值鏈體系的過程中，我們還有很長的路要走，絕不能因為存在各種挑戰就再走回到閉關鎖國的老路上去。我們只有加快開放的步伐，以開放促改革，以改革促發展，才能一步一步地縮短我國與世界先進國家的差距。
2．加強重點產業、重點技術的攻關。
歷史經驗和現實告訴我們，核心技術、核心競爭力是買不來的，真正的核心競爭力需要培育和創新。我國在最困難時期獨立自主研發完成了兩彈一星，之後的超高壓輸電、新型核電技術、高鐵技術等，都是通過舉國體制、發揮集中力量辦大事的優勢，在較短的時間內完成。逐步改變目前我國多數產業核心技術受制於人的局面，一方面要積極引進新技術，實施“緊盯跟隨戰術”，另一方面要針對目前較為緊迫的，對產業鏈影響較大、較長的關鍵技術進行集中攻關突破。加強科研攻關，需要改革創新體制，在全社會形成尊重知識、尊重人才的氛圍，大力提高科研隊伍的薪酬激勵。國家重點實驗室多數佈局在中央企業，要激發企業自主創新的活力。
3．做好對相關產業進行臨時救助預案。
作為國內行業龍頭的中興通訊公司因違規被制裁，有可能殃及全行業，對三大電信、部分外貿公司、及各配套企業均可能產生影響。由於我國晶片行業嚴重受制於西方發達國家，通訊行業國內市場集中度又較高，可能存在較多的關聯交易，因此存在擴大的風險。特別是中興通訊公司是較為敏感的軍工集團——航太科工集團的子企業，要充分估計後續對集團公司的影響。
為此，建議在依法嚴肅追責查處相關責任人的前提下，應盡一切可能保住當前的國有龍頭企業，並提前對相應的行業及關鍵企業做好救助預案。
4．加強出資人對企業重大事項監管，防止內部人控制。
中興通訊公司作為國有上市公司，長期進行高風險經營活動，一定程度地說明了監管缺位。此事件再次說明，以管資本為主進行國有資產監管，必須堅持“三結合、三統一、三分開”的原則，管資本必須與管企業法人治理相結合，與相應的管人、管事相結合。不對企業重大事項進行監管，監管必然流於形式，並引發內部人控制的風險。
5．培養誠信經營的氛圍，加強企業法制培訓。
中興通訊公司法務形同虛設。據報導，在2012年美國德克薩斯州法院給中興通訊在美國的子公司發出傳召函，針對中興通訊立案調查前，中興通訊公司法務部在2009年就預計公司將在出口貿易中面臨風險，在2011年8月25日向公司領導層提交了《關於全面整頓和規範公司出口管制相關業務的報告》，後來又應領導要求制定了《進出口管制風險規避方案》。可惜這兩個檔不但沒有得到落實，反而因洩密落入美國政府手中，成為中興有意規避美國出口管制政策的證據。
此外，中興通訊公司高層赴美考察，董事長秘書電腦裏關於向伊朗出口設備會議的全部會議記錄，高層做的決策等等被美國海關檢查時攔下來了，按照國家規定向這樣機密的資料是絕對不容許帶出國的！
由此看出，中興通訊公司相關領導毫無法律意識和保密意識。其多次涉險違規經營，本身又與國內社會誠信度不高的大環境相關，並把國內的無誠信帶到了國外。為此，國內亟需建立尊重知識產權，尊重法律的社會氛圍。特別要對“走出去”的企業加強法制教育，知法懂法，一切經營活動均應在法律架構下進行。
6．加強基本國情輿論的引導。
黨的十九大明確指出：“我國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，我國是世界最大發展中國家的國際地位沒有變。”在輿論引導上，需要正視我國目前所處的歷史發展階段，正視我國與發達國家的巨大差距，堅持韜光養晦，在任何時候切忌浮誇虛榮，急功近利，自欺欺人。中央企業改革發展更必須正視與世界一流企業的差距，埋頭苦幹，奮起直追，引領我國產業轉型升級。
（二）在企業層面
1．切實轉變增長方式，積極實施創新驅動發展。
2015年7月習近平在吉林企業考察時指出，“創新是企業的動力之源，品質是企業的立身之本，管理是企業的生存之基，必須抓好創新、品質、管理，在激烈的市場競爭中始終掌握主動。要深入實施創新驅動發展戰略，把推動發展的著力點更多放在創新上，發揮創新對拉動發展的乘數效應。”在當前激烈的國內外市場競爭中，中央企業必須切實轉變增長方式，加快創新發展，培育核心競爭力，才能為有全球競爭力的世界一流企業打好基礎。
2．認真完善規章制度，排查涉外經營風險。
各中央企業應以中興通訊公司事件為教訓，進一步完善法人治理結構，形成能自我約束、自我發展，充滿活力的內部機制，杜絕內部人控制。在此基礎上，完善落實各項規章制度認真排查各項經營風險，特別是涉外風險，重大風險應及時上報集團公司及國資委。
3．堅持“走出去、引進來”相結合，培育具有全球競爭力的世界一流企業。
中央企業要加快“走出去”步伐，充分利用和整合國內國外兩個市場、兩種資源的能力，特別應在服務“一帶一路”任務中起主力軍的作用。
王絳
2018年4月20日
作者：王絳
國資委研究中心～研究報告
編者按：4月16日美國宣佈制裁我國中興通訊公司，引發社會關注。由於我國通訊行業高度依賴美國晶片，加之中興通訊是我國最大的國有控股通信設備上市公司，事件對中興通訊公司本身及行業都帶來諸多影響，對其他中央企業也必然帶來系列影響。
在貿易戰背景下，這一事件引發了諸多憂慮。一些人指責美國對中國實施技術封鎖，一些人則熱血上頭地認為這是晶片業走向國產化的催化劑，是好機會。對此有必要冷靜思考，採取適當的措施。要正確認識我國社會經濟所處的歷史階段，認清我國企業與世界一流企業的差距和短板，既堅持獨立自主，又堅持改革開放。
堅持依法治國、依法治企，以中興通訊事件為契機，中央企業應及時補齊制度短板，為下步參與國際競爭和合作打好基礎。
今年4月16日，美國商務部發佈公告，7年內禁止美國企業與中興通訊公司開展任何業務往來，理由是認為中興通訊違反了2017年與美國政府達成的和解協議，目前事態仍在蔓延發酵。
由於我國通訊行業高度依賴美國晶片，加之中興通訊是我國最大的國有控股通信設備上市公司，遭遇制裁事件對中興通訊本身及行業都帶來諸多影響，對其他中央企業也必然帶來系列影響。
作者：王絳
一、中興通訊公司遭遇美國制裁的經過及原由
根據美國商務部給出的理由，之所以對中興通訊進行如此嚴苛的制裁，是因為中興違反了美國限制向伊朗、朝鮮等國出售美國技術的制裁條款。2012年3月，美國德克薩斯州法院最先給
中興通訊在美國的子公司發出傳召函，針對中興通訊公司立案調查。2013年11月份，中興通訊在已經知道美國監管機構調查自己違規的情況下，為規避美方監管，找了一家無錫上市公司作為隔斷公司，通過國內貿易的形式，稱將產品賣給這家無錫公司，再由這家無錫公司賣給伊朗。這種做法對美方監管機構而言，相當於一方面談和解，一方面頂風作案。2016年，美國商務部曾對中興向伊朗銷售產品一事展開過調查，中興通訊公司向美國政府提出和解，美國政府聘用第三方進駐中興調查。但是中興通訊公司在調查的過程中，試圖隱瞞相關資訊，導致美方十分不信任中興通訊公司。最終，美國政府對中興通訊公司提出的三項指控不僅包括串謀非法出口，還包括阻撓司法以及向聯邦調查人員作出虛假陳述，並據此判決中興支付約8.9億美元的刑事和民事罰金。
2017年3月，美國政府指控中興通訊公司非法向伊朗和朝鮮出口電信設備（包括列入限制出口名單的美國產品）並作出虛假陳述和妨礙司法，中興通訊公司同意合併民事和刑事處罰向美國政府繳納11.9億美元罰款，並同意暫緩執行“7年的出口特權限制”，但如果中興未能滿足協議要求，或違反美國出口管理條例（EAR），此限制就可能被啟動。和解談判裏有一項內容就是中興通訊處分從事違法行為的員工，美國商務部的公告裏稱：中興不但沒有處分這些員工，還發給全額獎金，同時向美國商務部報告稱已經處分了這些員工。美國商務部長羅斯說，中興通訊公司在當初被抓住時說謊，在緩刑時說謊，在觀察期時又說謊。於是，懸在中興頭上的達摩克利斯之劍終於砸了下來。
二、對中興通訊公司及其它企業的影響
應該說，在此事件中，中興通訊公司一系列應對都十分愚蠢和被動，美國的制裁對中興通訊公司自身及其他中央企業都可能帶來高危影響。
據統計，中興通訊公司大約有20%至30%的元器件由總部在美國的廠商供應，並且比較常用的零部件如高速ADC/DAC、調製器、高性能鎖相環、中頻VGA等產品，大部分都要依賴于國外晶片廠商供應，暫時無法在國內獲得同等替代品。因此一旦美國禁止中興通訊公司採購，就差不多相當於扼住了中興通訊公司的咽喉。除了零部件的採購之外，中興通訊公司在手機晶片以及5G技術的研發上面，也與美國企業有著密切的合作。比如正在進行中的5G商用測試，就與高通、英代爾等企業聯繫緊密。
在美國宣佈對中興通訊公司的禁令之後，英國國家網路安全中心也發出新的警告，建議電信行業不要使用來自中興通訊公司的設備和服務。除了中興之外，很多人都認為，下一個被盯上的會是華為，華為目前很擔心之前已經談好的運營商合作，很可能在美國政府的一聲令下，說黃就黃了。
因此，美國政府對中興通訊公司的制裁很可能會延伸至與所有中興公司有關聯的企業，其上下游企業可能會涉及，甚至殃及行業內所有企業。一定程度上，不僅通訊行業，也不僅國有企業，國內很多企業都在為中興通訊公司的短視和無誠信經營付出慘痛代價，我國外交佈局和國家形象也不可避免地受到影響。
三、要汲取的教訓和建議
中興通訊被美國政府制裁，其後續影響還難以估計，有人認為可能是“毀滅性打擊”，原因是中興過於依賴從美國進口的晶片。“缺芯”是國內產業普遍面臨的難局，在貿易戰背景下，這一事件引發了諸多憂慮。一些人指責美國對中國實施技術封鎖，一些人則熱血上頭地認為這是晶片業走向國產化的催化劑，是好機會。對此有必要冷靜思考，採取適當的措施。要正確認識我們的差距和短板，既堅持獨立自主，又堅持改革開放。堅持依法治國、依法治企，以中興通訊事件為契機，中央企業應及時補齊制度短板，為下步參與國際競爭和合作打好基礎。建議措施如下：
（一）在國家政策層面
1．堅持改革開放，決不走閉關鎖國的老路。
習近平總書記在博鼇亞洲論壇2018年年會上指出：“改革開放這場中國的第二次革命，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界！”深刻闡明了改革開放對我國和世界發展的重要性。應該清醒地看到，在當前世界分工格局下，我國是當前世界分工格局的受益者，但在重塑世界分工價值鏈體系的過程中，我們還有很長的路要走，絕不能因為存在各種挑戰就再走回到閉關鎖國的老路上去。我們只有加快開放的步伐，以開放促改革，以改革促發展，才能一步一步地縮短我國與世界先進國家的差距。
2．加強重點產業、重點技術的攻關。
歷史經驗和現實告訴我們，核心技術、核心競爭力是買不來的，真正的核心競爭力需要培育和創新。我國在最困難時期獨立自主研發完成了兩彈一星，之後的超高壓輸電、新型核電技術、高鐵技術等，都是通過舉國體制、發揮集中力量辦大事的優勢，在較短的時間內完成。逐步改變目前我國多數產業核心技術受制於人的局面，一方面要積極引進新技術，實施“緊盯跟隨戰術”，另一方面要針對目前較為緊迫的，對產業鏈影響較大、較長的關鍵技術進行集中攻關突破。加強科研攻關，需要改革創新體制，在全社會形成尊重知識、尊重人才的氛圍，大力提高科研隊伍的薪酬激勵。國家重點實驗室多數佈局在中央企業，要激發企業自主創新的活力。
3．做好對相關產業進行臨時救助預案。
作為國內行業龍頭的中興通訊公司因違規被制裁，有可能殃及全行業，對三大電信、部分外貿公司、及各配套企業均可能產生影響。由於我國晶片行業嚴重受制於西方發達國家，通訊行業國內市場集中度又較高，可能存在較多的關聯交易，因此存在擴大的風險。特別是中興通訊公司是較為敏感的軍工集團——航太科工集團的子企業，要充分估計後續對集團公司的影響。
為此，建議在依法嚴肅追責查處相關責任人的前提下，應盡一切可能保住當前的國有龍頭企業，並提前對相應的行業及關鍵企業做好救助預案。
4．加強出資人對企業重大事項監管，防止內部人控制。
中興通訊公司作為國有上市公司，長期進行高風險經營活動，一定程度地說明了監管缺位。此事件再次說明，以管資本為主進行國有資產監管，必須堅持“三結合、三統一、三分開”的原則，管資本必須與管企業法人治理相結合，與相應的管人、管事相結合。不對企業重大事項進行監管，監管必然流於形式，並引發內部人控制的風險。
5．培養誠信經營的氛圍，加強企業法制培訓。
中興通訊公司法務形同虛設。據報導，在2012年美國德克薩斯州法院給中興通訊在美國的子公司發出傳召函，針對中興通訊立案調查前，中興通訊公司法務部在2009年就預計公司將在出口貿易中面臨風險，在2011年8月25日向公司領導層提交了《關於全面整頓和規範公司出口管制相關業務的報告》，後來又應領導要求制定了《進出口管制風險規避方案》。可惜這兩個檔不但沒有得到落實，反而因洩密落入美國政府手中，成為中興有意規避美國出口管制政策的證據。
此外，中興通訊公司高層赴美考察，董事長秘書電腦裏關於向伊朗出口設備會議的全部會議記錄，高層做的決策等等被美國海關檢查時攔下來了，按照國家規定向這樣機密的資料是絕對不容許帶出國的！
由此看出，中興通訊公司相關領導毫無法律意識和保密意識。其多次涉險違規經營，本身又與國內社會誠信度不高的大環境相關，並把國內的無誠信帶到了國外。為此，國內亟需建立尊重知識產權，尊重法律的社會氛圍。特別要對“走出去”的企業加強法制教育，知法懂法，一切經營活動均應在法律架構下進行。
6．加強基本國情輿論的引導。
黨的十九大明確指出：“我國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，我國是世界最大發展中國家的國際地位沒有變。”在輿論引導上，需要正視我國目前所處的歷史發展階段，正視我國與發達國家的巨大差距，堅持韜光養晦，在任何時候切忌浮誇虛榮，急功近利，自欺欺人。中央企業改革發展更必須正視與世界一流企業的差距，埋頭苦幹，奮起直追，引領我國產業轉型升級。
（二）在企業層面
1．切實轉變增長方式，積極實施創新驅動發展。
2015年7月習近平在吉林企業考察時指出，“創新是企業的動力之源，品質是企業的立身之本，管理是企業的生存之基，必須抓好創新、品質、管理，在激烈的市場競爭中始終掌握主動。要深入實施創新驅動發展戰略，把推動發展的著力點更多放在創新上，發揮創新對拉動發展的乘數效應。”在當前激烈的國內外市場競爭中，中央企業必須切實轉變增長方式，加快創新發展，培育核心競爭力，才能為有全球競爭力的世界一流企業打好基礎。
2．認真完善規章制度，排查涉外經營風險。
各中央企業應以中興通訊公司事件為教訓，進一步完善法人治理結構，形成能自我約束、自我發展，充滿活力的內部機制，杜絕內部人控制。在此基礎上，完善落實各項規章制度認真排查各項經營風險，特別是涉外風險，重大風險應及時上報集團公司及國資委。
3．堅持“走出去、引進來”相結合，培育具有全球競爭力的世界一流企業。
中央企業要加快“走出去”步伐，充分利用和整合國內國外兩個市場、兩種資源的能力，特別應在服務“一帶一路”任務中起主力軍的作用。
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